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当前,伦敦金属交易所(LME)的铜价在每吨7700美元左右,远低于2022年3月每吨10845美元的峰值,但仍高于2020年3月的低点每吨4371美元。

技术面的不详征兆或暗示铜价有更多下行空间。被动型基金正在撤出金属市场上的多头头寸,主动型基金则积累了大量空头头寸。

截至上周二(7月5日)收盘,基金经理净做空CME铜合约的数量达到26497份,这是自2020年新冠疫情以来的最高水平。多头头寸从4月峰值的76837份降至39465份,同一时间段内空头头寸从34837份增至65962份。

不过,许多分析师警告说,铜在技术面上处于超卖状态,如果出现任何技术回调,甚至丧失下行动能,基金经理可能会对仓位进行一些调整。

高盛下调铜价预期

一直以来最看好大宗商品的高盛表示,随着欧洲能源危机加深,消费者支出和工业活动将急剧下滑,铜价失去了最具影响力的支撑。

高盛指出,由于投资者纷纷抛售铜,目前铜价较其预期低40%。更糟糕的是,这种趋势可能会持续下去。

分析师尼古拉斯?斯诺登(Nicholas snowden)在一份电子邮件备忘录中写道,威胁经济增长的全球能源短缺将在冬季爆发。他写道,美元的飙升也给铜价上涨带来了巨大阻力,预计未来三个月铜价为每吨6700美元,之前为每吨8650美元;预计6个月后铜价将达到7600美元,12个月后达到9000美元,此前的预估分别为10500美元和12000美元。

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各国央行正通过加息来应对通胀压力,这对所有风险资产来说都是坏消息。此外,美元格外强势,这对以美元计价的金属来说是个坏消息。

由于担心全球经济放缓,加之市场剧烈波动,重量级被动型基金一直在撤出该市场的多头头寸。市场剧烈波动导致交易利润率下降,令投资者神经紧绷。

高盛表示,由于极端的交易环境迫使更多交易者退出市场,经价格调整后,商品指数中的资产管理规模自年初至今下降了24%。

铜对宏观市场情绪变化高度敏感,长期以来,该金属一直被视为全球经济的风向标。

而现在,国际铜价已较3月份的纪录高位下跌了近30%。尽管铜曾因供应紧张和广泛应用于新能源领域而受到分析师的青睐,但随着俄罗斯收紧能源供应,铜价已大幅下跌。

出于对需求放缓的担忧和技术面迅速恶化的双重考虑,资金一直在撤出所有LME金属市场。铜和镍受到的打击尤其严重,对冲基金自2022年初建立的净多头现在几乎完全消失。

不过,花旗表示,尽管铝正处于“长期成本曲线”的深处,但锌价尚未达到,因此很容易受到资金进一步清仓的影响。

工业金属价格和市场预期的波动将持续下去,投资者仍要警惕短期消息的影响。此外,许多金属市场存在低库存问题,这对正在进行宏观交易的空头基金来说是一个潜在的风险。??

随着金属市场迎来季节性的淡季,也许更大的动荡还在后头。

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