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哔哩哔哩-SW(09626.HK)    -29.700 (-16.337%)    沽空 $4.81亿; 比率 39.457%   今早股价急挫,盘中曾低见150.2元一度下挫17.4%,最新跌16.9%报151.1元。大和认为哔哩哔哩次季业绩令人失望,经调整净亏损扩至19.6亿人民币创纪录及差于市场预期(原料亏损17亿人民币)。该行相信最令人失望的是公司第三季的疲弱展望,意味季度收入预测中位数仅按年升9%,基本受到宏观逆风及广告务保守取态影响。

哔哩哔哩昨(8日)收市后公布截至6月底止第二季业绩,净亏损20.1亿人民币,去年同期净亏损11.22亿元人民币。每股净亏损5.08元人民币。经调整净亏损19.68亿元人民币,去年同期经调整净亏损13.25亿元人民币。经调整每股净亏损4.98元人民币。净营业额按年升9%至49亿元人民币。季内月均活跃用户按年升29%至3.057亿。日均活跃用户按年升33%至8,350万,平均每月付费用户按年升32%至2,750万。截至6月底止现金及现金等价物、定期存款及短期投资249亿元人民币。公司预计现季度净营业额介乎56亿元58亿元人民币。

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【次季绩逊色 本季指引弱】

汇丰环球研究指,哔哩哔哩旗下广告业务展望仍具挑战性,受宏观展望及新冠措施不确定影响,该行下调对哔哩哔哩今年至2024年收入预测5%至11%。在经营开支方面,该行指次季毛利率逊预期,令该行削减有关假设,纵使仍继续预期毛利率按季改善,主要因为公司继续投资自家游戏及用户增长,导致研发及销售成本预期上升。该行下调对公司今年至2024年盈利预测12%至30%。

野村指,,

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,哔哩哔哩的生态圈维持强劲增长动力,反映于月活跃用户按年升29%及每日视频浏览数按年升83%。该行相信内地中长度视频空间仍有长期发展空间,且公司亦处受益相关机会的有利位置,但公司在活跃生态圈中变现能力仍需改善。该行认为公司未展示与生态圈相若强劲动及创意以进行变现化,公司两大财务引擎广告及网游在今年以来表现欠佳,分别受疫情及新游戏监管收紧拖累,下调哔哩哔哩(BILI.US)     目标价由40美元降至28美元。

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下表列出6间券商对哔哩哔哩(09626.HK)    -29.700 (-16.337%)    沽空 $4.81亿; 比率 39.457%   评级及目标价:

券商│投资评级│目标价
美银证券│买入│394港元->323港元
摩根大通│增持│270港元
高盛│中性│226港元
富瑞│买入│378港元->215港元
瑞信│跑赢大市│314港元->196港元
交银国际│买入│268港元->192港元

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下表列出15间券商对哔哩哔哩(BILI.US)  评级及目标价:

券商│投资评级│目标价
美银证券│买入│51美元->42美元
瑞银│买入│40美元
花旗│买入│45美元->38美元
大和│买入│45美元->38美元
摩根大通│增持│35美元
中金│跑赢行业│35美元->30美元
海通国际│优于大市│40美元->29美元
高盛│中性│29美元
富瑞│买入│48.7美元->27.7美元
野村│买入│40美元->28美元
摩根士丹利│与大市同步│26美元
瑞信│跑赢大市│40美元->25美元
交银国际│买入│35美元->25美元
里昂│跑赢大市│27.5美元->23.3美元
汇丰环球研究│持有│27美元->20美元

券商│观点
美银证券│用户增长上轨道,但业务复苏面临挑战,毛利率压力仍存
瑞银│次季净利润逊预期,受经营开支拖累,第三季收入指引亦略逊预期
海通国际│疲软业绩指引主要受非核心业务拖累
高盛│次季盈利逊预期,受毛利率下跌及研发成本上升拖累
花旗│次季业绩好坏参半,第三季指引疲弱,受累宏观及新冠
大和│料毛利率及收入已于次季见底
摩根大通│第三季收入指引弱于预期,显示复苏较慢
中金│商业化进程受拖累
富瑞│营运逆风下优化成本及集中策略
野村│用户参与强劲,但变现化表现欠佳
摩根士丹利│次季亏损扩大,第三季指引逊预期
瑞信│料毛利率提升需时
交银国际│次季亏损超预期,经调费用收窄步调或慢于预期
里昂│网游及广告业务受压
汇丰环球研究│短期前景具挑战性
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-09-09 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)


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