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库存难减 DRAM价Q4恐再跌13~18%

Allbet登录网址 2022年09月23日 科技 2 0

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2022年第三季及第四季DRAM合约价格走势变化

市调机构表示,在高通膨影响下,消费性产品需求疲软且旺季不旺,第三季DRAM位元消耗与出货量持续呈现季减,各终端买方因需求明显下滑而延缓采购,导致供应商库存压力进一步升高。同时,各DRAM供应商为求增加市占的策略不变,市场上已有「第三、四季合并议价」或「先谈量再议价」的情形,导致第四季DRAM价格续跌13%~18%。

标准型DRAM方面,由于笔电需求疲弱,OEM厂仍将着重去化DRAM库存,而DRAM供应端在营业利益仍佳的前提下,未有实际减产情形,故位元产出仍持续升高,供应商库存压力日益明显。以DDR4与DDR5来看,第四季价跌预测皆是13%~18%。

随着DDR5的渗透率持续升高,加上单价较高的特性,第四季DDR5于标准型DRAM领域的渗透率将提升至13%~15%,使得整体标准型DRAM平均单价略有提升,预估第四季价格季跌约10%~15%。

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伺服器DRAM方面,由于新平台递延导致伺服器终端降低采购,并预期第四季伺服整机出货下滑,加上客户端库存约9~12周属偏高水位,在OEM厂及中国云端服务供应商减缓拉货力道,原厂转以着重北美云端服务供应商议价和量,但产出仍无法有效去化,使原厂库存压力持续攀升。

集邦预期,伺服器DDR5第四季将正式转为量产状态,相较前一季的样品价会下跌25%~30%,但量产初期渗透率仅约5%,故对整体伺服器DRAM均价影响有限,预估第四季价格跌幅约13%~18%。

在消费性及利基型DRAM方面,虽网通端受惠于短料缓解,以及欧美地区的基础建设升级,出货量较为稳定,但难以弭平来自其他终端产品的需求下滑,且正值价格下行周期,客户皆将库存保持在健康水位,并未积极备货,预期第四季需求仍疲弱。

受到全年智慧型手机生产量下修波及,CMOS影像感测器需求亦同步下滑,韩厂因此放缓DDR3及DDR4旧制程转进CIS的步伐,导致位元产出持续放量,库存压力难以削减。由于供过于求情形未缓解,第四季消费性及利基型DRAM价格跌幅为10%~15%。

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