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对于今天依然倘佯在亏损边缘的中国显示面板产业来说,没有延续的高利润以维持正向的手艺投入,并形成真正比肩三星的人才集群,一旦未来再次有新的突破性手艺泛起,中国的企业,随时还会重复走上CRT产业“全军尽没”的老路。

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强攻柔性屏,中韩决战显示之巅。

文丨华商韬略 陈石磊

曾经“缺芯少屏”的中国,在芯片自主突围的同时,也在打响另一场科技产业升级战。

最近,三星在全球新品公布会上,升级推出了去年曾惊艳全球的Galaxy Z Fold第二代折叠屏手机。

作为三星第三款折叠屏装备,Galaxy Z Fold 2延续了内折叠的设计方案,这是它与外折叠的华为Mate X系列最大的差异。

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在消费者看来,这只是折叠屏在外观探索上的差别设计方式。但其背后,却是中国柔性屏厂家京东方和国际巨头三星,在柔性屏(OLED)手艺上的一场战争。

【未来之战】

要明白京东方和三星围绕OLED在争什么,我们需要简朴回首下,中国的屏幕产业是若何崛起的。

中国的屏幕市场,起始于CRT显像管手艺。

上世纪90年代,围绕这一手艺降生了长虹、TCL和海信等许多白电公司。CRT显像器都是一个四四方方的“大脑壳”,不仅厚重,图像显示的色彩准确度也并不喜人。

2000年的中国,由于经济增进迅速、人民生活水平提升,电视的需求暴涨。在市场动员下,中国的电视企业快速崛起,在彩色电视机的产量上跃居全球第一。

但好景不长,当中国公司们仍在热衷于CRT显像管手艺时,西欧日韩的显示面板厂家却在悄悄押注LCD屏幕市场,并在2004年打响了“超薄液晶电视”的第一枪。

今天我们都知道,除了部门旗舰手机外,电视、电脑及电梯广告,都以LCD手艺的显示器为主。

但2004年,在国际大厂推出LCD显示器后,海内众多梭哈了CRT显像管手艺的电视公司,由于这一“突破性创新”遭到市场的当头棒喝。

相关数据显示,停止2004年12月,天下CRT彩管库存量同比上升367%。

这让康佳、长虹等企业的CRT显管生产线随即疏弃,甚至陷入不得不平沽资产的绝境。依托CRT显示手艺崛起的一批中国企业,因此淡出了历史舞台。

2003年,一家名为京东方的公司,行使亚洲经济危急带来的时机,乐成收购了现代团体的液晶显示器营业,以一个无名小卒的身份,挺进了中国显示面板产业的汪洋大海。

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在京东方之后,2006年天马微电子在上海建成了液晶面板生产线;2010年,TCL又和深圳团结成立了“华星光电”,用这个新身份正式进军液晶显示器市场。

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这些跑步入场的中国企业,随着2010年三星开启OLED手艺的新赛道,也成了今天冲上第一线与三星睁开竞争的中国企业。

OLED(Organic Light Emitting Display),即有机发光显示器。

与LCD相比,OLED的发光单元可以独立为单个像素点,以是OLED屏幕可以更薄、可视角度更大、更省电,且色彩对比度更高。

OLED手艺降生后,三星为与其他厂家的产物相区别,给自家屏幕加上一个AM(即有源矩阵)的前缀。

实际上,三星的AMOLED,和京东方、维信诺等国产厂家的产物没有本质区别。但基于其起步更早、产能更大,三星一直握有小型OLED屏幕市场的最高话语权。

好比IHS Markit 2019年Q3的数据显示,只管三星在小型OLED的市场份额从94%下滑到88.5%,但依然远超后方的追随者之和。

为追赶三星,国家对京东方、维信诺、天马和柔宇等中国厂商举行了鼎力扶持。以京东方为例,仅从2006-2018年,它就以定向增发的方式融资705亿,其中政府津贴61亿。

若是算上其他融资渠道,京东方的融资金额跨越千亿。

之以是支持京东方的烧钱式生长,某种水平上,也是为了让中国的显示面板产业,能与三星在柔性OLED的新战场上决一死战。

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对于已往一直饰演“追赶者”角色的中国显示面板厂家来说,曾经在CRT手艺上的“梭哈式”失败告诉我们,没有新手艺,也就注定和高利润、市场话语权无缘。

凭据一位业内人士的说法:“国产屏企业们大部门集中都在LCD的手艺上,大部门企业的产物没有差异化,面临早已饱和的LCD市场,大部门企业都是在亏钱卖产物。若是不能在屏幕的核心手艺和人才上形成自己的造血能力,未来的屏幕手艺之争,也只会走CRT显像管的老路。”

现在,面临已经开启的柔性屏之战,通过华为和三星折叠屏手机的设计方案,我们依然能看到与三星的差距。

【三星领跑】

许多人以为,华为Mate X是第一款国产折叠屏的手机。实际上,中国第一款柔性屏手机来自柔宇科技。

2018年10月31日,柔宇科技公布海内第一款量产折叠屏手机――柔派。

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柔宇、华为之后,2019年,努比亚的可穿着柔性屏腕表阿尔法、TCL的折叠屏看法手机也先后亮相。

但这些折叠屏,有一个配合点:所有对外翻折。

其中,基于京东方柔性屏的华为Mate X可折叠的角度最大,但距离三星的内折屏仍有差距。

据一位从业者先容:只有三星可以做出内折屏手机,是由于三星在OLED屏幕上有一项独家手艺,在这一手艺加持下,其柔性屏可直接在薄膜封装(TFE)上制作触摸传感器,从而极大简化了AMOLED显示器的堆叠结构,减小了屏幕厚度。

而京东方、维信诺等厂家,由于无法获得三星该项手艺授权,以是在生产柔性屏时需要单独叠加一层金属网格(metal mesh)或银纳米线(silver nanowires)用于感知用户的触控操作。这一步骤看似只是增添了一层触控网,但却要增添许多工序。

对于柔性屏这种高精密制造来说,任何工序的增添都市导致良品率的下降,最终出现在产物端,就是相对于三星,国产柔性屏“既厚又贵”。

柔性屏厚度增添后,为保持屏幕可折叠的特征,像素点都市被烙印在一种高级塑料材质上,我们按通俗塑料明白,塑料的厚度越厚,可以被弯折的极限角度也就越小。

三星能做出唯一支持内折的产物,正是基于其柔性屏更薄的特征。

这一手艺缺失,正让中国下游企业遭受制约。

今年2月12日,三星公布第二款上下可折叠的柔性屏手机Galaxy Z Flip后,即即是和京东方深度互助的华为,也没有再次跟进。后有新闻传出,华为将在下半年推出Galaxy Z Flip的类似机型,但现在关于这款手机的可信爆料,基本为零。

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▲Galaxy Z Flip

在制造业,出货量越高,往往意味着生产成本越低,越容易在大规模制造中提升自身的工艺水平。

现在,京东方已在显示市场延续多年位居全球第一,也是在新一代显示手艺领域成就最好的中国企业。即即是AMOLED智能手机面板,凭据群智咨询(SigmAIntell)公布的2019年全球出货量排名,依然是三星第一,京东方第二。

在柔性屏手艺上,京东方也是投入最多的国产企业。仅2018年,就在重庆、福州投资900亿建设柔性屏生产线,产能在全球仅次于三星。

因此,市场高度期待京东方能突破柔性屏的“三星枷锁”,究竟,它被以为是当下中国企业中最有希望实现突围的。

即便云云,从华为Mate X(16999元)和三星Fold(13999元)的订价来看,京东方在屏幕成本的控制上,依然弱于三星。余承东曾示意,虽然华为Mate X的订价高达16999元,但依然亏损高达6000-7000万美元。

有业内人士预测,造成华为Mate X赔本的缘故原由,大概率是由于柔性OLED屏幕的高成本。因手艺差异导致的成本差异,成为制约国产和三星柔性屏竞争的最大鸿沟和障碍。

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但从全球产业竞合来看,华为必须支持京东方,以团结突围,究竟像华为这样敢于赔本,且有能力支持国产柔性屏与三星叫板的厂家,已经不多了。

【超车机遇

三星云云壮大,中国显示面板厂家还能有机遇吗?

一位从业者给出的谜底是:虽然很难,但依然有逾越的可能性。只是机遇不在单个企业的竞争,而在产业链协同的手艺探索与应用层面。

当前的OLED产业链主要由三个国家把控:韩国、中国集中在屏幕制造环节,更上游的屏幕生产机械“蒸镀机”和用于生产屏幕的许多要害原质料,则由日本掌控。

已往几十年,由于美国的拉拢,韩日关系还不错,三星因此在蒸镀机上,和日本Canon Tokki签过三年的独家供货协议。这种独家,让其在OLED赛道开启时,获得了无与伦比的起步优势。

三年后,基于取得OLED市场先发优势的现实,三星照样蒸镀机的主要买家。2017年Canon Tokki将蒸镀机扩产到每年7台时,5台被三星买走,京东方和LG只能争抢剩下的2台。

据华商韬略领会,Canon Tokki之以是愿与三星签下三年独家协议,除了经济因素,也和Tokki公司欠下过三星的一份人情有关:在Tokki尚未被佳能收购、即将停业的前夜,Tokki依赖三星的订单才委曲渡过危急。

基于那段配合履历,三星作为Canon Tokki公司的主要客户,自然远非其他公司能比。

除了Canon Tokki,三星已往也曾“独占”着能影响OLED分辨率的大日本印刷,这让其OLED一直都比其他厂家同分辨率的OLED屏幕显示效果更好。

众多的独家专利,也让三星在OLED屏上积累起伟大的硬件优势。

好比,都是2K的屏幕,三星的“钻石排列”在显示细腻度上就高于“周冬雨排列”。而三星很早就申请了钻石排列的独家专利,以是,若是京东方等国产厂家要生产钻石排列的OLED屏幕,首先需要取得三星的授权。

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▲钻石排列(右)与“周冬雨排列”(左) 泉源:科技数码派

若是日韩的塑料友谊一直保持,三星能继续从日本上游厂家手中独家拿货,对于实行赶超战略的中国厂家来说,或许还真是个灾难。

但2019年7月4日,特殊的地缘政治让日本宣布:对韩国出口要害手艺的质料施加限制。

据外媒报道,面临三星在全球屏幕和半导体市场的绝对强势,日本早有不满。

这种匹敌,对于想要取代韩国优势职位的中国厂家来说,或许是一个弯道超车的好机遇。

事实上,面临LCD市场的严重过剩,海内显示面板厂家早在2015年就最先发力OLED。

以京东方为例,这家中国的显示面板企业,2019年研发投入高达87亿,在海内通讯电子行业中排名第三;其研发职员近2万人,同样位列第三。

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▲上表:研发支出排名、下表:研发职员数目排名 图源:红刊财经

随同研发和人才上的投入,产业布局也在一并加速。

智研咨询一份讲述显示:2019年,海内有10条OLED产线投产,大部门是柔性屏产线,总投资额跨越4000亿。预计2020年,中国将成为仅次于韩国的天下第二大OLED供应商,总产能占比将达28%。

这让中国的柔性屏厂家,拥有了与三星一战的实力。

据一位手艺职员谈论:三星的优势大部门在屏幕的生产工艺上,这个优势现在放眼全球,没有对手。但柔性屏的核心手艺,更多是在承载像素点的柔性质料上。好比,屏幕材质的韧性与强度,需要经受住几十万次的频频弯折、拉伸,同时还要保证透光性、耐高温、耐老化、抗打击、防水、平整度等等。

现在,无论是三星照样京东方,都无法完善解决上述问题,只是折中到可用的水平。

以是,所有人都在集中研发能完善实现上述特征的新质料,而国产厂商在这方面的积淀并不比三星弱。

好比,柔宇开发的超低温非硅制程集成手艺,已经实现了超薄柔性屏的制造。

加之三星受困,这为国产气力的局部逾越,提供了名贵的时间窗口。

正如一位从业者所说:“显像管到LCD、OLED,我们的手艺虽然不及三星先进,却也在快速跟进、局部超车。柔性屏能和三星一起起步背后,某种意义上我们已经赢了。”

究竟,在今天的国际环境下,面临柔性屏上万亿的市场,三星是在图生长,而国产厂家是在求生存,只能拼死一搏,而且团结行动。

【以史为鉴】

相较三星而言,京东方的折叠屏不仅性能不及三星,良品率不稳定,成本也更高。若是纯粹基于商业行为来思量,确实造不如买更划算。

“但已往的履历告诉我们,若是没有这些国产厂家的苦苦支持,三星卖给我们的屏幕也不会这么廉价。”

这是一位手艺职员,对于我们为什么要和三星竞争柔性屏,给出的理由。

2011年,华为基于三星的OLED屏幕推出P1超薄手机。作为华为手机打击高端的新作,P1的定位和三星产生了冲突。于是三星便以产能不足为由,果然撕毁合同,直接断供。

这次断供,导致华为后续的P1机型无屏可用,库存暴涨,损失惨重。这次事宜之后,华为高端机型最先忌惮与三星互助。

直到2018年,在三星给予巨额赔付的基础上,华为才和三星重新确立了屏幕的采购往来。

凭据一位从业者的看法:“中兴、华为的芯片被制裁了,我们再去做,某种水平上是反映慢了。由于诸如芯片、屏幕和工业软件等产物,一旦人家不给你用了,再从零去积累一条可用的备用产物,需要人才、手艺和教育上的历久沉淀,不是一两年内能解决的。”

好比,今天的京东方、华星光电、维信诺、柔宇等国产柔性屏企业,之以是能和三星叫板,是由于中国从2007年就最先鼎力扶持国产企业,力图打破国际垄断。

与此有关的事实是:2007年,《关于继续组织实行新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知》公布,重点支持平板显示器要害配套质料,以提高国产配套能力;2010年,又公布了《关于2010年继续组织实行彩电产业战略转型产业化专项的通知》。

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这为海内显示面板产业的深度互助,起到了伟大的促进作用。

需要指出的是,面临今天柔性屏竞争的新格局,中国的显示面板厂家需要和手机品牌商确立更深条理的互助,才气真正偷袭三星在柔性屏产业中已经确立的优势。

若是单从市场联动去思量,由于只有三星同时拥有手机和屏幕营业,以是,也只有三星有着赔本赚吆喝的合理理由。像华为这样亏损去推出折叠屏手机的方式,在其他国产厂家身上并不适用。

但没有市场订单,柔性屏厂家也就没有生产动力,最终出现在柔性屏产业竞争上的困局即是,中国的企业会被三星越拉越远。

在一位从业者看来,这种互助需要国家气力去推动,而不能坐等着企业“自我行动”。

他注释到:“CRT显像管手艺向LCD的转变属于突破性创新,原有的手艺和人才无法有用迁徙。但OLED向柔性OLED的手艺升级,属于延续性创新。原有的人才积淀和手艺积淀,都能一定水平上举行平移。”

“若是我们由于商业逐利的本能去买三星的柔性屏,让好不容易冒头的公司再次被三星偷袭,很可能会让中国的柔性OLED,走上LCD那种没有利润又烧钱无数的老路。”

昔时,京东方走的就是这条巨额融资、巨额亏损的血泪之路,基本没有利润可言。

2003年,超薄液晶电视面世时,由于国际巨头垄断,中国人买台32寸的电视要花2万块人民币。那时,买了这种高端奢侈品的人可能做梦也不会想到,仅仅十年后,超薄电视就廉价得犹如“地摊货”。

今天,人们只要花1000多元,就能拿下一台50寸的液晶电视。

对于这种巨变,一位手艺职员示意:“主要是我们自己有了生产液晶电视的产业基础。任何东西,你没有,别人有,哪怕你知道制造成本只有100元,但人家卖你1000元,你就是没办法。”

当今的天下,落伍依然要挨打。

对于今天依然倘佯在亏损边缘的中国显示面板产业来说,没有延续的高利润以维持正向的手艺投入,并形成真正比肩三星的人才集群,一旦未来再次有新的突破性手艺泛起,中国的企业,随时还会重复走上CRT产业“全军尽没”的老路。

若是不想让已往几十年的沉淀付诸东流,突出重围、迈向胜利,已成为中国显示面板企业唯一的出路。

这条路,只能向前,无处可退。

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