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 香港新闻网1月13日电 美国劳工部昨（12日）晚间披露12月CPI数据，其中名义通胀率6.5%（预期值6.5%），为连续第六个月下降。美联储哈克表示，是时候将未来加息幅度调整为25个基点，超规模加息的时代已经过去；一旦加息结束，美联储将需要维持一段时间的稳定。核心通胀可能在2023年降至3.5%，2025年将达到美联储2%的目标。

美国CPI数据系2021年12月后首度跌破7%关口后，目前市场愈发确信加息步伐将继续放缓，那么它将会如何影响全球经济及资本市场？

中证报认为，美国2022年12月CPI数据如期走低，数据显示并不包括食品和能源。尽管CPI有所下降，但整体CPI仍较上年同期上涨6.5%，凸显出生活成本上升给美国家庭带来的持续负担。美联储向来更为关注剔除容易波动的能源和食品价格后核心CPI的表现。业内预计，他们将在核心通胀中关注更为“核心”的部分。整体通胀降温的势头也极为明显。在需求下降之际，ISM服务业指数表现尚佳，该指数可能还要一段时间才能触底反弹。

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东吴证券对此的看法是，为了避免过早停止加息导致通胀反弹，美国2023年政策利率仍将在高位维持几个季度，降息或要等到2024年。即使美联储在3月便停止加息，降息最早也要到 2024 年一季度，这与市场当前的预期存在分歧。在1月6日发布的非农数据显示薪资增速超预期下降后，市场巩固了这一预期。因此，美联储超预期鹰派引发市场波动的风险仍存。2023 年上半年与1995 年相比，经济更差、但货币政策更紧。股市的反弹空间有限，而美元指数更强，有望在二季度再迎来一波反弹，而商品的表现取决于中国疫情优化带来的需求多大程度上能抵消海外经济的放缓。

国金证券表示，2023 年美国整体或核心通胀趋于下行，但工资主导的非住房核心服务价格决定了通胀压力仍将存在。通胀的中期趋势取决于工资，工资又取决于失业缺口。截止到 2022 年底，在西方主要经济体中，除日本外，美国、欧元区和英国的通胀率的高点均已经出现。美国 CPI 同比的高点出现在 6 月，欧元区和英国为 10 月。这是全球供应链持续修复 、原油等大宗商品价格持续下行、重开后“被压抑的需求”动能放缓，以及全球央行持续收紧货币政策的结果。市场对 2023 年通胀大缓和有高度共识，但对通胀的长期中枢水平是多少尚未形成定论。

中金公司分析角度有些不同，中金认为，美国总体通胀下行主要受汽油价格大幅下跌影响。本月通胀数据是美国疫后三年通胀环比增速首次明显进入负值区间，可能有助于提振宽松预期与风险情绪，美债、黄金、成长风格股票都可能有阶段性表现机会。由于增长改善需要时间，从增长改善传导到通胀上行、通胀压力从国内传导到海外也需要时间。除了通胀“二次冲顶”风险，2023年还需考虑海外衰退可能性与中国政策调整不确定性，风险因素明显增多，因此建议资产配置上半年注重进攻，超配港股与A股；下半年转为防守，配置更加平衡稳健，将权益资产由超配下调为标配。（完）

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